阿里Q4财报：营收稳健增长，阿里云AI收入持续爆发
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阿里巴巴控股集团于近日揭晓了其2025财年第四季度及全年的业绩报告，时间节点截至2025年3月31日。
在关键的财务数据方面，阿里巴巴在第四季度的营收达到了2364.5亿元人民币，尽管这一数字较市场预期的2379.1亿元人民币略有差距，但仍实现了7%的同比增长。整个财年的营收更是高达9963.47亿元人民币，同比增长6%。净利润方面，归属于普通股股东的净利润为123.82亿元，而季度净利润为119.73亿元，同比增长高达1203%，这主要得益于股权投资的市值变动、经营利润的增加以及权益法投资减值的减少。全年净利润也达到了1259.76亿元，同比增长77%。
在非公认会计准则下，阿里巴巴第四季度的调整后净利润为298.5亿元人民币，同比增长22%，高于预估的293.9亿元人民币。调整后息税折旧及摊销前利润为417.8亿元人民币，同比增长36%，同样超过预估的412.3亿元人民币。每ADS收益为12.52元人民币，上年同期为10.14元人民币，预估为12.71元人民币。
在核心业务进展方面，淘天集团表现出色，收入为710.77亿元，同比增长12%，其中客户管理收入的增长同样达到了12%，这主要得益于佣金率的提升。阿里云则继续保持强劲的增长势头，收入为301.27亿元，同比增长18%，特别是AI收入，已经连续七个季度实现了三位数的增长。国际数字商业集团的收入同比增长24%，达到276.03亿元，这主要得益于速卖通和Trendyol的收入增长。
然而，菜鸟集团的表现略显疲态，收入为215.73亿元，同比下降12%，这主要是由于电商业务承担部分物流平台职责而导致的国内物流服务收入下降。相比之下，本地生活集团则实现了10%的收入增长，达到161.34亿元，这主要得益于高德和饿了么的整体订单增长，以及市场营销服务的收入增长。大文娱集团的收入也实现了12%的同比增长，达到55.54亿元。
阿里巴巴集团首席财务官徐宏对业绩表示满意，他指出，本季度业绩强劲增长，集团整体收入同比增长7%，整体EBITA同比增长36%。他对业务前景充满信心，并表示将继续加大对核心业务的投入，巩固业务优势。同时，徐宏还表示，阿里巴巴将持续践行提升股东回报的承诺，2025财年已回购119亿美元股份，使得流通股净减少5.1%。董事会也已批准派发年度和特别股息合共46亿美元。
然而，财报发布后，阿里巴巴美股盘前一度下跌超过4%。尽管如此，从整体来看，阿里巴巴在2025财年的表现仍然稳健，各项核心业务均实现了不同程度的增长。
淘天集团作为阿里巴巴的核心业务之一，其营收同比增长了9%，创下了六个季度以来的新高。客户管理收入同比增长12%，经调整EBITA同比增长8%，均超过了市场预期。88VIP会员人数也实现了同比双位数增长，超过5000万。天猫上超过4100个品牌的成交额超过亿元，且保持了20%的增速。
在国际电商业务方面，AIDC的收入同比增长22%，达到335.79亿元人民币，这主要得益于跨境业务的强劲表现。AIDC继续专注于提升运营和投资效率，带动分部亏损同比收窄。特别是速卖通Choice业务的单位经济效益环比有所改善。
阿里云的增长势头同样不容忽视，其收入同比增长18%，达到301.27亿元，创下三年来的最快增速。其中，AI相关产品收入连续第七个季度保持三位数的同比增长。阿里云的增长主要由更快的公共云收入增长带动，特别是AI相关产品的采用增加。未来，阿里云将继续对客户增长与技术创新进行投入，以提升AI领域的云采用量，并维持市场领先地位。
本地生活集团也实现了10%的收入增长，这主要得益于饿了么和高德订单的快速增长。在经营能力持续提升的基础上，饿了么正在快速扩大业务规模，并加速推进AI应用在商家、骑手各端的创新落地。
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