蓝绿大厂分化？智能手机2024成绩单：AI升温、折叠屏降速，OPPO跌出前五
与2023年的“至暗时刻”相比，2024年智能手机行业终于迎来了转机。
市场分析机构Canalys的报告显示，2024年第三季度全球智能手机市场同比增长5%，实现连续四个季度的同比反弹。全年出货量预计12.2亿台，同比增长6%。国内市场也呈现出新的格局变化：华为强势复苏，vivo连续两个季度稳居销量榜首，OPPO则意外跌出市场份额前五。
在技术创新方面，各大手机厂商加速布局 AI 技术。苹果推出“Apple Intelligence”，小米推出“超级小爱”，vivo发布“蓝心大模型”，OPPO发布“AndesGPT”，荣耀发布“魔法大模型”，华为则凭借“盘古大模型”进一步巩固其在AI与手机深度融合领域的竞争力。
AI技术为手机行业注入了新活力。越来越多的厂商把重心放在AI上，给消费市场带来了不小的提振作用。
展望 2025年，研究机构IDC认为2023年底开始的换机周期，经过一年的缓慢释放，有望在2025年延续。而国家和各地方政府预计明年很有可能加大对于智能手机的购买补贴，进而刺激更多的消费者进行换机。IDC预计，2025年中国智手机市场出货量将达到2.89亿，同比增长1.6%。
01 六强争霸，vivo连续两季度第一，OPPO跌出前五
2024年，国内智能手机市场依然是六强争霸。
万联证券研报显示，国内手机品牌商市场份额排名居前的主要是苹果、小米、华为、荣耀、vivo、OPPO等厂商，竞争格局整体较为稳定，部分季度市场份额有所波动，主要与各品牌商新机型的发布节奏有关。整体来看，中国手机市场前六集中度较高，近几个季度前六市场份额合计均超过90%。
从厂商情况来看，华为手机市场份额提升较快，从厂商情况来看，华为手机市场份额提升较快，小米、vivo保持稳步增长，OPPO保持相对稳定，而苹果、荣耀的份额则有所下滑。
IDC数据显示，2024年第一季度，荣耀和华为共同占据中国智能手机市场的领先位置。自2023年8月末华为回归以来，其市场表现迅速回升，同比增幅超过100%。与此同时，OPPO以15.7%的市场份额稳居前三，但出货量同比下降15.5%。苹果则面临日益加剧的竞争压力，出货量同比下降6.6%。
进入2024年第二季度和第三季度，vivo成为市场的最大亮点。vivo连续两个季度位居中国智能手机市场首位，并在今年前三季度的累计出货量中保持领先地位。
IDC分析认为，vivo凭借合理的产品布局、多款热销新品以及覆盖多个价格段的战略，成功吸引了广泛消费者的关注。与此同时，华为和小米等品牌的强势表现也推动了安卓市场的整体增长，同比上涨了3.8%。
然而，OPPO在第三季度的表现有所下滑，未能进入前五名。尽管OPPO的ColorOS系统获得了积极反馈，但整体产品竞争力仍显不足。
02 折叠屏降速，下一个增长高峰由苹果推动
自2019年问世，折叠屏手机凭借外观打造的差异化体验，吸引了消费者的注意，并一直保持快速增长。今年行业趋势却显示，折叠屏手机的增长迈入了瓶颈期。
Canalys预计，2024全年折叠屏手机出货量仅能实现13%的同比增长，2025年市场恐迎来同比下滑。虽然折叠屏新形态的出现在短期内引发了市场兴趣，但该形态依然需要解决产品价值点位、耐用性等因素来维持需求延续性。
△图源：Canalys
与此同时，作为全球最大且最重要的折叠屏手机市场，中国的市场增长率也出现放缓。根据Counterpoint的预测，2024年中国折叠屏手机的出货量将达到910万部，同比增长仅为2%。这一增幅与前几年三位数的增长率相比，显得尤为明显，反映出市场增速的显著放缓。
更为直接的信号出现在2024年第三季度。Counterpoint数据显示，折叠式手机显示屏在2024年第三季度的同比出货量首次出现下降，预计2025年的出货量也将继续下滑。市场采纳率低于预期，主要原因包括三星的市场区域集中度较高、中国品牌逐步缩减布局，以及市场目前仍被华为和三星两大品牌主导。
Counterpoint认为，目前还没有其他品牌能够与华为和三星抗衡。这两家公司在2023年和2024年的面板采购市场中合计占据了70%的份额。一些智能手机品牌因缺乏价格弹性、利润空间有限、销售表现平平以及过热问题，已停止研发翻盖式折叠屏产品。
例如，OPPO和vivo 2024年相继停止了翻盖式折叠屏产品的生产。然而，与上面的趋势相反，小米在7月推出了其首款小折叠手机Mix Flip，市场反响热烈。
考虑到在产品中整合AI功能所带来的巨大潜力和市场机遇，一些品牌正将重心转向这一领域，而非开发其他新型手机形态。
Canalys认为，虽然折叠屏新形态的出现在短期内引发了市场兴趣，但该形态依然需要解决产品价值点位、耐用性等因素来维持需求延续性。
数码博主RD观测在接受时代周报记者采访时表示，折叠屏的高速增长期已经过去，但其增长幅度仍然超过传统旗舰手机。预计下一个增长高峰将由苹果的折叠屏推动。
Counterpoint认为，苹果预计将在2026年下半年进入折叠屏市场，凭借其在旗舰智能机市场的主导地位，可能会为折叠屏手机市场带来显著增长。预计2026年将成为折叠屏手机的历史最佳年，增长超过30%，2027年和2028年也将分别迎来超过20%的增长。
03 AI 手机元年到来，功能仍缺乏差异化
2024年有望成为AI手机元年，出货量呈现指数级增长。随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，叠加移动端大模型的加速发展，新一代AI手机出货量有望自2024年起开始进入快速增长阶段。
IDC预计，2024年全球AI手机出货量将达2.34亿台，2027年有望增长至8.27亿台，2023-2027年年复合增长率达100.7%。
国内市场方面，预计2024年中国AI手机出货量将达0.4亿台，2027年有望增长至1.5亿台，占中国手机整体市场比例达51.9%，2023-2027年年复合增长率达96.8%。
中国信息通信研究院发布的《新一代智能终端蓝皮书（2024年）》显示，2024 年，国内外手机厂商陆续发布新款机型，升级终端硬件能力及服务能力，重点强化 AI相关功能应用，如图像处理、智能推荐、智能日程管理、原子化服务，并通过系统级操作、跨应用调度、复杂场景分析、智能决策执行等方式提升手机智能化服务水平。
例如，三星2024年1月发布Galaxy S24Ultra，搭载自家高斯大模型，引入了即圈即搜和通话实时翻译等功能；谷歌2024年8月发布Pixel 9，搭载 可实现照片修复、自动构图、魔法橡皮擦等功能；苹果2024年9月发布iPhone16，搭载 Apple Intelligence，可实现通知摘要、通话摘要、写作工具、照片整理等功能；小米2024年10月发布xiaomi 15Pro，搭载 MiLM，可实现 AI 绘画、AI 写作、AI 抠图等功能；华为2024年11月发布Mate 70 Pro+，搭载盘古大模型，可实现AI 动态照片、AI 互动主题、AI 隔空传送、AI 降噪通话等功能。
尽管智能手机厂商推出的AI功能看起来很实用，但是与用户期望之间存在显著差距。头豹研究院认为，用户渴望全能的智能助手，类似科幻作品中的高级AI系统，但现实中的AI手机功能仍局限于改进版的智能助手。这种功能与期望的不匹配导致了应用场景的限制。
此外，当前AI手机功能同质化严重。多数手机厂商采取广泛但浅层的AI功能实现策略，导致市场上AI手机特性趋同，难以形成独特竞争优势。这种大同小异的现状使得AI手机功能与免费AI应用相比缺乏显著优势，降低了产品的吸引力。
Counterpoint研究总监Mohit Agarwal表示：智能手机在Gen AI的普及中发挥了关键作用。然而，许多消费者仍然未意识到手机端Gen AI的好处。调查中仅有19%的用户愿意为配备Gen AI的手机支付高价额外费用。
04 异构计算架构加持，高通、联发科Soc性能超苹果
作为安卓阵营两大主流 SoC （系统级芯片）厂商，2024年联发科和高通先后推出新一代旗舰手机 SoC，均采用台积电3nm 工艺，对 CPU、GPU、NPU 等计算平台进行了重点升级迭代，围绕 AI 持续提升智能手机用户体验。
头豹研究院报告认为，生成式AI应用分为即时响应、持续运行和泛在后台三类，覆盖多样化场景，对终端计算能力提出严峻挑战。异构计算架构整合CPU、GPU和NPU优势，各司其职：CPU控制顺序，GPU并行处理，NPU专攻AI。这不仅满足多样化需求，还适应AI快速迭代。
浦银国际报告显示，高通和联发科分别发布的高通骁龙 8 Elite芯片和天玑9400芯片再次升级了AI计算性能。天玑9400的AI生成速度是50Token/秒，骁龙 8 Gen4则为70 Token/秒。
根据瑞士苏黎世联邦理工学院最新AI-benchmark排行榜，搭载联发科天玑9400芯片的智能手机AI得分在10122-10319之间，搭载苹果A18 Pro芯片的 iPhone 16 Pro AI得分为5845。
△图源：AI-benchmark
此外，极客湾移动芯片排行显示，高通骁龙 8 Elite CPU 性能综合得分为 260.6，联发科天玑 9400 综合得分为 244.8，而苹果旗下的 A18 Pro 综合得分仅 230.1。GPU 性能方面，高通骁龙 8 Elite 综合得分为 489.2，联发科天玑 9400 综合得分为 501.5，而苹果旗下的 A18 Pro 综合得分仅 403.2。
尽管 CPU、GPU、NPU 性能先后被高通、联发科新一代旗舰手机 SoC 超越，但苹果仍然是出货收入排名第一的 SoC 厂商。Canalys 数据显示，2024年第三季度，按智能手机出货收入计算，苹果排名第一，占据了总市场价值的41%。
联发科在第三季度保持其在智能手机处理器市场的领先地位，出货量达到1.193亿台，市场份额达到38%。海思是增长最快的智能手机处理器厂商，同比增长211%。这一增长主要得益于华为中端智能手机产品成功引入麒麟SoC，从而大幅提振了海思的出货量。
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